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有一天，森林里突然来了一只长手长脚、面容凶猛的怪物。这只怪物可厉害了，伸手就能捉到云。但它样子凶恶，没人愿意和它做朋友。它孤零零地站在太阳下，守着身旁的那棵枯树。小鸟在它头上飞，蝴蝶在它身边环绕，奇怪的是谁也不愿跟它说说话。
其实，怪物虽然样子凶恶，但它有一颗善良的心。怪物在森林里四处喊叫，希望能找到一位朋友跟它一起玩耍。它一直喊了三天三夜。终于，有一只小猴凭着自已惯有的胆识勇敢地跑了出来。小猴对怪物说：“如果，你伤害了我们，我们绝不会饶你的！”
大怪物在小猴地帮助下，跟森林里的动物们和平共处了三天。这三天里，大灰狼来咬过动物们，当时怪物只用一脚就把大灰狼变成了肉泥。动物们都很感激怪物，惭惭地不再惧怕怪物了。
一天夜里，怪物做了一个神奇的梦。怪物梦见一位小神仙对它说：“再过几天，森林就要举行森林联欢会了。如果你的节目能受到大家的称赞的话，我就把你变成一只正常的动物。”
怪物把神仙讲的话记在心里。联欢会到了，怪物把云朵摘下来给小动物们作花环。小动物们立刻欢呼雀跃起来。动物们正高兴时，怪物的身子突然变小，慢慢地变成了一只小动物：它长着鹿一样的角，马一样的蹄，狗一样的尾巴，豹一样的花纹。因为它长得什么都不像，所以大家都叫它——四不像。
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